2021年:FP相談に関する実績
2021年 - FP相談
2名の株主(樗木裕伸/中村真佐子)が独立。
新体制となり、故田中英之相談役の教えに基づき、ライフプランFP®による 相談&実行支援も、原点回帰を目指す
○再就職による家計の見直し、水道光熱費や通信費など固定費の削減、住宅購入、相続&事業承継、災害対策に関する相談が多い!
◎数年間できなかったプロモーション活動・・・新体制の下、下記の東京都&京王百貨店の無料相談業務を始動!
◎ZOOMやSKYPEなど長年実績のあった オンライン相談 も本格化!
【シニアお仕事フェア】東京都・公益財団法人東京しごと財団
FPによるお金の相談コーナー 東京都・公益財団法人東京しごと財団 相談員派遣
弊社提携CFP®梅田雅美さんが代表を務める ライフ&ビジネス・デザイン合同会社 の委託を受けて、2021年度より東京都が主催し「シニア就業支援キャラバン」が運営する、「シニアお仕事フェア」に、提携CFP®認定者/マイアドバイザー® をFP相談員として派遣しております。都内12か所で開催され、55歳以上の方に向けた就業支援イベントです。
2021年度は、弊社:佐藤益弘が 梅田雅美さんと共に、FP相談員を務めました。
【2021年度】
9月30日(木) シニアお仕事フェア in 町田/町田市 レンブラントホテル東京町田
11月 1日(月) シニアお仕事フェア in 練馬/練馬区 Coconeriホール
12月 9日(木) シニアお仕事フェア in 東久留米/東久留米市 東久留米市立生涯学習センターまろにえホール
2022年2月18日(金) シニアお仕事フェア in 船堀/江戸川区 小松川さくらホール
11月1日(月) シニアお仕事フェア in 練馬 (練馬区 Coconeriホール)にて
【電通共済生協(電気通信産業労働者共済生活協同組合) オンラインFP相談】 2021年秋
【日 程】 事前予約申込(2021年9月~12月)
【会 場】 オンライン
【相談員】 梅田雅美(CFP®)/佐藤益弘(CFP®/ライフプランFP®)
【くらしサプリ相談会】 京王百貨店(新宿) ~2015年8月より継続中
京王百貨店 くらしサプリ相談会 マイアドバイザー®・FP(CFP®/AFP)による個別優待相談
京王百貨店友の会・会員のみなさま限定で、事前予約による 「くらしのお金 個別相談会」 を京王百貨店 新宿店8階 にて開催しています。
内容は・・・「家計簿診断」から「定年退職後のお金の心配事」「教育費や住宅購入など大きな買い物をする前のご確認」など多岐にわたっております。
定員:1組/回(約60分) 優待価格:9,800円(通常:18,000円)
京王百貨店 くらしサプリ相談会 マイアドバイザー®・FP(CFP®/AFP)による個別無料相談会
京王百貨店・くらしサプリセミナーの後、有料相談のプロモーションの意味もあり、友の会・会員のみなさま限定で、事前予約による 無料相談 を京王百貨店 新宿店8階 にて受け付けております。
内容は・・・その時のセミナ内容に則したご相談とさせて頂いております。
定員:1組/回(30~45分) 料金:無料(通常:18,000円)
主なご相談事例
定年直前のリタイアメントプラン作成
新婚さんのライフプラン作成
地主さんの事業承継プラン作成
DINCSの住宅購入プラン作成
不動産投資・投資効果確認&予測
他